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€ ROYAUME DE BELGIQUE - OLO VERTE INAUGURALE 15Y

Par Jean Deboutte

Le Ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, annonce:
Le Royaume de Belgique (rating Aa3/AA/AA-; perspective stable) a l’intention d’émettre le benchmark inaugural syndiqué de l’OLO verte échéant le 22 avril 2033 (OLO 86) dès la semaine prochaine, en fonction des conditions de marché. Le Royaume a mandaté Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, ING et J.P. Morgan comme joint bookrunners. Le cadre de l’OLO verte a été présenté à la communauté des investisseurs au cours des deux semaines passées lors d’un roadshow pan-européen.
L’ensemble des autres primary et recognized dealers seront invités à se joindre au groupe de la syndication. Les commissions s’élèvent à 20ct. Reg S Category 1, CAC, FCA / ICMA Stabilisation. MIFID II target markets: contreparties éligibles, professionnelles et retails (tous canaux de distribution).

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